Musta Susi pitelee kaupunkia otteessaan ja pakottaa kaikki taipumaan tahtoonsa. Miesten on valittava, uhmaavatko he Sutta pakenemalla läheiseen vuoristoon ja ryhtyvät sisseiksi, vai liittyvätkö he Suden armeijaan. Nuoren Mikaelin isä ja veli ovat paenneet vuorille, ja nyt Mikael on saman päätöksen äärellä. Tilannetta sekoittaa mystinen Samira, joka ei heti paljasta Mikaelille todellista henkilöllisyyttään. Keskiaikaiseen kaupunkiin sijoittuva jännittävä fantasiatarina hurmaa nuoret lukijat! Mikael ja Samira ihastuvat kaupunkia tyrannimaisesti valvovan Mustan Suden silmien alla.