Kallion kasvatti Raisa Oja on kunnianhimoinen taiteilijanalku, jonka elämä muuttuu kertarysäyksellä, kun hän joutuu muuttamaan kauas Kainuun korpeen.

Uusi elämä Hukkavaaran kylässä on kuitenkin ihmeellisempää kuin Raisa olisi osannut odottaa. Kylässä vaikuttaa esimerkiksi asuvan lähinnä poikkeuksellisen kauniita nuoria. Tahtomattaankin Raisa huomaa pian unelmoivansa Mikaelista, koulun vaikutusvaltaisimmasta pojasta, jonka omituiset silmät tuntuvat hakeutuvan yhä useammin Raisan suuntaan.

Mutta mitä Mikael ja muut hukkavaaralaiset oikein piilottelevat? Ja miksi Raisa oikeastaan on lähetetty tänne, susirajalle? Salaisuudet ovat vasta alkaneet paljastua.