Denna klassiska folksaga är en norsk variant på Skönheten och odjuret. Kung Valemon har blivit förtrollad av en häxa till isbjörn, men bara på dagtid, på nätterna är han fortfarande människa. När isbjörnen gifter sig med en prinsessa är det på ett villkor, nämligen att hon aldrig får se honom om natten i hans mänskliga form. Driven av sin nyfikenhet bryter hon dock löftet. Därmed bryts inte förbannelsen utan Valemon måste nu istället gifta sig med trollpackan. Han ger sig av och prinsessan blir tvungen att leta upp och rädda honom... Illustrerad.