Laetitia saa kuulla, että hänen serkkunsa, ilkeä suurruhtinatar Augustina, aikoo naittaa tyttärensä prinsessa Stephanien kuningas Viktorille. Laetitia tietää, että Stephanie rakastaa hänen komeaa veljeään Kyriliä. Sen vuoksi Laetitia lupaa veljelleen estää kuningas Viktorin aikeet kosia prinsessa Stephanieta. Laetitia saa avukseen mustalaisten taikuuksia ja pukeutuu mustalaisprinsessaksi tavatakseen kuningas Viktorin. Mutta Laetitia yllättyykin voimakkaista, kielletyistä tunteistaan kuningasta kohtaan...