Del 1: Skärgårdsmorden.

En ung man hittas bragd om livet på ett bestialiskt sätt efter en sommarfest på idylliska Ornö i Stockholms skärgård. När ytterligare en kropp hittas, morgonen efter regattan Ornö Runt, sätts hela utredningsgruppen under ytterligare press. Kriminalkommissarierna Ewald Wermelin och Ulrika Bigård från Södertörnspolisen påminns om ett ouppklarat fall och ser likheter med de offer som påträffats. Skärgårdsguiden Kina Bergsmed involveras i polisens jakt på gärningsmannen och drar sig inte för att söka svar på egen hand.