En omöjlig kärlek får en Ëlysissten på UDRALOS som bevis efter ett oväntat möte på en vacker plats.
Därefter skiljs de älskande åt. Långt senare vaknar en man upp i ökenstaden Turboas och minns inte hur han hamnat där. Han får veta att han är son till Sultanen och förlovad med den vackra Abigail. Men minnesfragment i hans drömmar gör honom misstänksam och han anar att någonting inte stämmer. Staden Mirror drabbas av en jordbävning orsakad av ärkeprästinnan Rebecka, vilket delar staden mitt itu och en hel del barn försvinner spårlöst. Det visar sig att de kommer till en hemlig plats, Sinogamío, där det förekommer experiment, som för fram ett nytt fruktansvärt släkte som hotar hela Udralos världsordning. Samtidigt hittar de fyra ungdomarna Gabriel, William, Rachel och Anna vapen av den kraftfulla metallen Ëlysis i katakomberna, men tvingas fly när dragonerna anfaller stadens kvarlevande...