Under den skånska marknadsveckan försvinner två barn spårlöst. Sara strippar i stora tältet, precis före henne uppträder clownen - gycklaren från Gstaad. Det finns de som påstår att hans magi inte är något trick. Att han släpper lös krafter som inte är att leka med. Andra säger att Sara saknar sitt eget barn till vanvett, det barn hon en gång tvingades att lämna ifrån sig.

Bröderna Måns och Mattias Hedberg skriver rysare med rötter i den skånska myllan.