Juulia on surullinen. Hän ei ole niin kuin muut lapset - hänellä on nimittäin oppimisvaikeuksia. Kun Juulia saa tietää, ettei hän pääse tavalliselle luokalle, se tuntuu maailmanlopulta. Surut ja pelot kuitenkin unohtuvat, kun eräänä yönä tapahtuu jotakin kummallista. Seinällä oleva taulu alkaa elää. Vutsko-niminen susilelu sekä Maffi-koira kutsuvat Juulian mukaan unohtumattomalle seikkailulle taulun sisälle.