Jouluinen hääihme Pinnallisiin seurapiiridebytantteihin kyllästynyt herra Allen Mansfell päättää, että jos avioliitto kerran on välttämättömyys, hän valitsee vaimokseen ladyn, jonka sydän on tavoittelemisen arvoinen - kuten neiti Meredyth Wellingfordin. Mutta Merrylle tosirakkauden löytämiseen tarvittaisiin ihme... Salaa syntyi poika Äkkipikainen hurmuri Carleton Tillotson särki Nellin sydämen ennen kuin hylkäsi tämän. Kuolleeksi luultu seikkailija palaa jouluksi kotiin, ja Nellin salaisuus paljastuu: Carleton on hänen poikansa isä! Ja suuressa vaarassa... Mistelin taika Julia Fairchild on rakastanut Iain MacLerietä aina, mutta hänen kerran tuntemastaan pojasta on tullut kova ja etäinen mies. Joulunajan juhlamenojen ja ilonpidon - ja hurjan monen mistelinoksan! - täyttämässä kartanossa Julia yrittää sulattaa Iainin sydämen ja puhaltaa liekkiin kipinän, joka yhä kytee heidän välillään.