En lejonunge rymmer från en cirkus. Bamse tar hand om den och döper den till Leo. En cirkusvakt letar efter Leo, men Bamse och Lille Skutt lurar vakten. Bamse, Lille Skutt, Skalman och Leo åker i väg i en luftballong för att leta efter Leos föräldrar. 

Längd: 13 min.