Rikas kauppias kuolee, ja hänen omaisuutensa perii kauppiaan tuhlaavainen poika. Pian rahat ovat mennyttä, mutta poika saa tilalle jotain vielä parempaa: lentävän matka-arkun. Poika lentää arkun kanssa tuossa tuokiossa aina Turkkiin saakka. Turkissa kauppiaan poika kuulee kauniista prinsessasta. Matka-arkku lennättää pojan prinsessan luo, ja poika lumoaa prinsessan sadunkerrontataidoillaan. Saako poika prinsessan lopulta omakseen?