Naakkalan kadut ovat muuttuneet reikäisiksi kuin emmentaljuusto. Kahelissa lastendekkarissa selvitetään kuoppien mysteeriä. Tertun ystävä Bruno vuohineen on saapunut Sveitsistä konsertoimaan Naakkalan juustofestivaaleille. Tuhdisti tuoksuva tapahtuma on houkutellut paikalle paljon väkeä. Kaupunkilaisten harmiksi kaduille ja pihoille ilmestyy öisin kuoppia. Kuka niitä kaivaa - ja miksi ihmeessä? Huhutaan peräti humanoideista, mutta Lilli, Mikko ja mahtimummo Salmanterin Terttu eivät huhuihin haksahda. Jodlaavat vuohet apunaan he kaivavat totuuden esiin.