Valtataistelu Kiinassa jatkuu. Cao Cao yhdistämässä Kiinan pohjoisia osia valtaansa. Sen jälkeen hän kääntää katseensa etelään ja pyrkii lopullisesti voittamaan vihollisensa Liu Bein. Etelässä Sun Quan joutuu päättämään, että alistuuko hän Cao Caon valtaan vai taisteleeko hän yhdessä Liu Bein kanssa Cao Caoa vastaan.