Lontoon seurapiiri menee ongelmiensa kanssa Sherlock Holmesin luo. Kaikki muut menevät Arrowoodin luo.

1896: Sherlock Holmes on jälleen otsikoissa ratkaistuaan mysteerejä Lontoon yhteiskunnan kermalle. Samaan aikaan kaupungin pimeämmällä puolella törkysuisen ja nuhjuisen yksityisetsivän, William Arrowoodin, hoteisiin uskotaan kaikki likaisemmat, väkivaltaisemmat ja huomattavasti vähemmän palkatut tapaukset.

Herra ja rouva Barclayn tytär Birdie menee naimisiin sikafarmari Walter Ockwellin kanssa ja katoaa. Vanhemmat pyytävät Arrowoodia jäljittämään kadonneen tyttärensä, ja Arrowood on varma, että hän ja hänen assistenttinsa Barnett jäljittävät tyttären tuota pikaa. Mutta sitten katoaa tapauksen todistaja. Ja pian näennäisesti yksinkertainen katoamistapaus muuttuukin murhatutkimukseksi.

Arrowoodin Lontoo on kaukana Baker Streetin mukavuuksista, se on säälimätön julmuuden kaupunki, jossa paha odottaa paljastamista...