Lyra ja Bon Bon viettävät leppoisaa ystävyysaikaa, kun salaperäinen poniagentti Furlong tulee käymään Bon Bonin luona. Lyra saa tietää, että Bon Bon toimii agenttina huippusalaisessa palvelussa, jonka tehtävänä on ottaa kiinni hirviöitä. Salaisuuksilla on kuitenkin hintansa, ja nyt Lyrakin on salainen agentti! Todistaakseen, että heidän ystävyytensä on ikuista, Lyran ja Bon Bonin on pelastettava ponit hirviöltä paljastamatta salaisia henkilöllisyyksiään.