"Sirkus matkusti pitkin valtakuntaa, jota muinoin kutsuttiin Euroopaksi. Tänä vuonna reitti kulki alas länsirannikkoa Mukana oli hyvin erikoislaatuinen numero. Se nähtiin aina illan päätteeksi. Tämä numero sai täpötäyden sirkusteltallisen hiljenemään. Ja sen jälkeen heräämään eloon. Jotkut paikallaolijoista alkoivat masturboida. Vartalot alkoivat liikkua. Teltassa kaikui nautinnon huokauksia."

Kiertävä sirkus tunnettiin koko Euroopassa. Yleisö rakasti eläinten temppuja ja klovnien typeryyksiä, mutta eniten se rakasti päätösnumeroa, jonka aistillisuus sai koko yleisön kiemurtelemaan. Alastomat akrobaatit Fiona ja Zakorov saivat koko teltallisen himot syttymään. Pariskunta haaveili voivansa paeta yhdessä saadakseen nauttia vain toistensa seurasta. Mutta eräänä päivänä kaikki muuttui.