År 1933 är Alice Edevane en begåvad sextonåring med författardrömmar. Från familjens lantgods i Cornwall försvinner den elva månader gamle Theo efter den årliga midsommarfesten. Tragedin splittrar familjen för all framtid. Sjuttio år senare anländer Sadie Sparrow till sin morfars gamla stuga i Cornwall för en påtvingad semester från sitt arbete som polis i London. När hon hör talas om pojken som en gång försvann, börjar hon gräva i historien.