Sergei Lukjanenkon maailmaa valloittavan Partio-sarjan kolmas osa johdattaa yhä syvemmälle Muihin kuuluvien maailmaan. Moskovassa elää ihmisten joukossa Muita – noitia, velhoja, vampyyreja ja ihmissusia – jotka kuuluvat Valon tai Pimeyden voimiin. Hämärän Partiossa Valon palvelijoiden Yöpartio ja Pimeyden palvelijoiden Päiväpartio saavat nimettömän viestin: joku on paljastanut Muihin kuuluvien salaisuuden ihmiselle ja aikoo tehdä tästä Muihin kuuluvan. Ihmisen muuttaminen Muihin kuuluvaksi aiheuttaa vaaran maailman tasapainolle. Samalla Muiden valta-asema on uhattuna, jos ihmiset ymmärtävät, kuinka heitä ohjaillaan. Alkaa mittava takaa-ajo, jossa on mukana Yöpartion ja Päiväpartion edustajat sekä Inkvisitio, joka valvoo Partioiden toimintaa. Takaa-ajo johtaa hyvin voimakkaiden tekijöiden jäljille, ja Partiot ja Inkvisitio joutuvat yhdistämään Voimansa. Takaa-ajon edetessä paljastuu paljon arkaluontoista tietoa Muihin kuuluvien olemuksesta. Partio-sarjasta ovat aiemmin ilmestyneet Yöpartio (2012) ja Päiväpartio (2013).