Audrey, rakkaani
Tuorilalainen mies on kiinni juurissaan, rakastaa jazzia ja etsii elämänsä naista. Aikatasot sekoittuvat ja mystiset tapahtumat vievät hänet New Orleansiin, voodookultin uhriksi ja Ella Fitzgeraldin kanssa lavalle. Juha Mäntylän pieni tarina on kuin jazzia kirjoitettuna kertomuksena: tunnelmointia, improvisointia, sooloja ja encore.