Toivon pisaroita Kätilö Lizzie Carmichael rakastaa työtään Willowmeren odottavien äitien parissa. Hän unohtaa hetkeksi oman, yksinäisen elämänsä aina saadessaan pidellä uutta elämän alkua sylissään. Uutta pomoaan, tohtori James Bartlettia, hän ei sen sijaan niin vain unohdakaan... Yksinhuoltajaisä James rakastaa kaksosiaan ja työtään. Mutta kun pieni perhe tänä jouluna ripustaa joulusukkiaan takanreunukselle, Jamesin mieleen juolahtaa, että Lizzie voisi olla paras joululahja heille kaikille! Lapseni tähden Olivia uskoo odottavansa edesmenneen miehensä lasta - kunnes hedelmällisyysklinikan virhe kaksinkertaistaa hänen menetyksensä. Miten hän voi odottaa lasta, joka ei edes ole hänen, kun hän jo rakastaa sitä kuin omaansa? Hurmaavan tohtori David Stuartin tapaaminen saa hänet miettimään, voisiko hän kaikesta huolimatta yhä saada unelmiensa perheen...